i投資與人民網(wǎng)財經(jīng)研究院聯(lián)合主辦的“萬物互聯(lián)·萬物生”物聯(lián)網(wǎng)專題之“智能家居”系列沙龍活動于近日在北京霄云路8號華府會舉辦。本次沙龍圍繞行業(yè)熱點和發(fā)展動向做深入研究，力求為相關(guān)企業(yè)、行業(yè)、投資者探索出智能家居的市場前景。出席嘉賓圍繞國內(nèi)外傳統(tǒng)家電企業(yè)的創(chuàng)新舉措，探究傳統(tǒng)家電企業(yè)在智能家居上的布局和轉(zhuǎn)型。通過梳理智能家居行業(yè)發(fā)展歷史，結(jié)合各位專家的前瞻觀點，我們對智能家居有了更加深刻認識。

    一、智能家居概念

    智能家居是以住宅為平臺安裝有智能家居系統(tǒng)的居住環(huán)境，實施智能家居系統(tǒng)的過程就稱為智能家居集成。以住宅為平臺，利用有線和無線網(wǎng)絡(luò)平臺通信技術(shù)、包括綜合布線系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、背景音樂/廣播系統(tǒng)、燈光窗簾控制系統(tǒng)、環(huán)境控制系統(tǒng)、家庭影院控制系統(tǒng)等;將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。智能家居的終極意義在于讓家庭生活更方便、溫馨、舒適、安全及經(jīng)濟。

    小米智能家居市場總監(jiān)李琦認為智能家居產(chǎn)品中的每個功能都應(yīng)該從用戶的需求出發(fā)，只有真正能夠解決用戶痛點的智能家居應(yīng)用才能得到市場的認可，小米目前的智能家居產(chǎn)品的每個功能都是用戶提出來的，任何人都可以給小米提供產(chǎn)品建議或者體驗心得。

    二、智能家居是國家和地方政策扶持方向

    近年來，國家政府多次出臺與智能家居相關(guān)的扶持政策。例如，在工信部2011年發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，提到著力提升感知技術(shù)、傳輸技術(shù)、處理技術(shù)等于智能家居息息相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)標準體系，并將智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用重點支持方向。2013年7月，國家標準化管理委員會通過了閃聯(lián)提交的新版家電物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標準，有利于家電接口和互聯(lián)網(wǎng)標準進一步統(tǒng)一;2013年9月，發(fā)改委等14部委共同發(fā)布《國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃》，明確提到推動智能家居應(yīng)用，面向公眾對家居安全性、舒適性、功能多樣性需求，在大中城市選擇20個左右重點社區(qū)，開展1萬戶以上家庭安防、老人及兒童看護、遠程家電控制以及水、電、氣智能計量等智能家居師范應(yīng)用、解決制約規(guī)模化推廣存在的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作不足，成本過高，標準不統(tǒng)一等問題，帶動智能家居技術(shù)和產(chǎn)品突破，發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢，提高人民生活質(zhì)量。

    各地方也紛紛制定智慧社區(qū)發(fā)展規(guī)劃。如北京，深圳分別計劃2015年底前智慧社區(qū)覆蓋20%，30%的社區(qū)，上海2013年計劃將運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧社區(qū)增至50個。

    三、智能家居行業(yè)分析

    (一)規(guī)模及前景：下一個萬億市場

    根據(jù)中國家電商業(yè)協(xié)會與奧維咨詢聯(lián)合發(fā)布的《智能改變未來——智能家電的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢》報告預(yù)測，2013年中國的智能家電產(chǎn)值已達1000億元，到2020年終端設(shè)備的產(chǎn)值達到8000億元。智能手機、智能電視、智能洗衣機、智能空調(diào)、智能冰箱的滲透率目前約在45%、40%、10%、5%、1%左右，到2020年，其普及程度預(yù)計可達99%、93%、45%、55%、38%。我們認可這一預(yù)測。而智能家電僅僅是圍繞智能家居的相關(guān)硬件、軟件及延伸服務(wù)的一部分，就整體而言，我們認為2020年中國智能家居市場的產(chǎn)值將超過萬億元。

    (二)智能家居現(xiàn)狀

    智能家居起步較早，雖然過去二十年增速一直較快，但由于沒有達到爆發(fā)臨界點。無論在國內(nèi)外，其均處于探索成長期，且國內(nèi)成熟度并未落后國外太多。

    智能家電遭遇的問題部分折射出智能家居產(chǎn)業(yè)推進過程中的阻礙，我們將這些阻礙歸納為三大瓶頸。

    瓶頸一：缺乏顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新，未能充分激發(fā)用戶需求

    瓶頸二：統(tǒng)一的運行平臺尚未出現(xiàn)

    瓶頸三：商業(yè)模式有待重構(gòu)

    (三)智能家居發(fā)展方向

    從智能家居國內(nèi)外至今的發(fā)展歷程和近期動向來看，同時從市場參與企業(yè)進入家庭戰(zhàn)略角度出發(fā)，我們將智能家居這片藍海劃分為“金字塔”型結(jié)構(gòu)：首先，位于最底層、做為承擔一切想象空間載體的是智能單品，如Nest;其次，居于中間的是一體化智能家居解決方案，如Crestron、Control4等系統(tǒng)集成商;最后，位于金字塔頂端、最有價值和發(fā)展前景的是智能家居平臺生態(tài)鏈，其可以對不同來源的智能硬件進行整合。

    1、智能單品：率先爆發(fā)，智能平臺的載體

    家居生活中存在著大量硬件設(shè)備和未開發(fā)的需求，比如家電、門鎖、燈泡、插座、窗簾，甚至沙發(fā)、床、眼鏡等;而如我們之前所說的智能家居行業(yè)一大趨勢就是將這些家居設(shè)備施進行“智能化”升級，解決實際需求并提升體驗;包括安防、影音系統(tǒng)、智能光線調(diào)節(jié)等，實質(zhì)上就是將智能家居系統(tǒng)中的某一終端設(shè)備抽出來進行聚焦，將體驗做到極致從而打造出智能單品。

    諦力公司總裁李興斌表示，未來產(chǎn)品的銷售方式需要靠一幫互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)去做互聯(lián)網(wǎng)的平臺，把離C端最近的群體和廠家直接連起來。把產(chǎn)品的價格降下來，給用戶更好的體驗，智能家居某種程度是一半家電一半家居，它的應(yīng)用場景是在每個人的家里。把家里的商品用***的方式，最方便的方式交給消費者。中國家居市場的趨勢是像床、電視柜等等這些家居用品，價格將會是現(xiàn)在的一半，這會通過改善家居的流通領(lǐng)域而達成。

    2、智能系統(tǒng)：老驥伏櫪，創(chuàng)新及開放帶來新生

    最初的智能家居系統(tǒng)集成商都是由工業(yè)自動化進入智能家居領(lǐng)域，例如Honeywell、ABB等傳統(tǒng)自動化控制龍頭，其以控制為核心，核心功能及部件都是自行設(shè)計生產(chǎn)或者外包生產(chǎn);而近年來在時代浪潮下，傳統(tǒng)的智能家居系統(tǒng)集成正由控制、自動化轉(zhuǎn)向了更深層次的家居生活體驗創(chuàng)新，因此自身的體驗創(chuàng)新及對外開放融入其他設(shè)備成為系統(tǒng)集成商的發(fā)展趨勢。

    中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的秘書長張建寧表示，智能家居本身標準是很早就有的，一開始的思路是從做標準開始的，但是這條路是失敗的，一開始大而全頂層設(shè)計的套 路是失敗的。現(xiàn)在看從單品連到云上，然后后端把大家連起來。之前對于標準的認知，在互聯(lián)網(wǎng)里只認協(xié)議，只要大家互聯(lián)互通了不管誰的標準，只要我們互相之間可以對話可以連接就可以，所以標準來講對于智能家居這部分沒有那么重要，之前討論過度了。

    3、智能平臺：智能產(chǎn)業(yè)鏈金字塔尖的王者

    智能家居平臺生態(tài)鏈是互聯(lián)網(wǎng)思維融入智能家居的全新產(chǎn)物，亦是智能家居未來的終極形態(tài)，主要體現(xiàn)在：1、智能家居的控制及體驗特性決定了只有在一個平臺下各種產(chǎn)品才能形成無縫連接，帶來**的用戶體驗;2、智能家居平臺將成為單品導(dǎo)入的優(yōu)勢入口，從熟悉的平臺上獲取智能單品這一行為，或?qū)蔀槿缤霸赪indows上安裝軟件”、“在App store上下載應(yīng)用軟件”等人類日常生活中的習(xí)慣性行為;3、家居生活中存在龐大的未開啟需求，包括健康、娛樂、節(jié)能等。

    機智云CEO黃灼表示，目前機智云所做的是讓不同廠家使用不同通訊協(xié)議的智能硬件能夠互聯(lián)互通，通過這樣的方式解決智能家居標準很難統(tǒng)一這樣一個問題。機智云想做智能硬件里面的送水者，從去年開始拓展開發(fā)者，把機智云的工具免費給開發(fā)者用，現(xiàn)在開發(fā)者也很多，平臺上已經(jīng)有過萬名的智能硬件的開發(fā)者。他們覆蓋的行業(yè)從農(nóng)業(yè)到畜牧業(yè)到智慧城市、醫(yī)療，開發(fā)者希望實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+，把原來設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，把信息化植入產(chǎn)品里煥發(fā)出新的商業(yè)機會。

    美的集團創(chuàng)新中心智慧家居技術(shù)研究專家毛宏建表示，美的構(gòu)建智能家居分五個階段。**階段做基礎(chǔ)平臺和單品的智能化。第二階段開始做家庭網(wǎng)絡(luò)和家裝設(shè)施的智能化。第三階段是開放平臺建設(shè)。第四階段開始做感知與建模。第五階段做整個系統(tǒng)智能化和自適應(yīng)與自學(xué)習(xí)。從美的集團智能家居規(guī)劃來看與智能家居發(fā)展方向上的每個階段都非常契合，腳踏實地在每個階段夯實基礎(chǔ)，才有可能在智能家居的道路上走遠。

    四、智能家居商業(yè)模式：

    智能家居作為一個還遠未成熟的新興業(yè)務(wù)，其商業(yè)模式也處于漸進變化過程中。我們研究了目前已投身智能家居或尚在布局階段的產(chǎn)業(yè)鏈公司，初步總結(jié)了智能家居領(lǐng)域現(xiàn)在及未來幾種典型的商業(yè)模式，我們認為投資機會也來自于各商業(yè)模式的演變與競合。

    模式一：“明星產(chǎn)品+對應(yīng)衍生應(yīng)用”形成閉環(huán)

    典型公司：Nest Labs等互聯(lián)網(wǎng)基因的硬件創(chuàng)新公司。

    這一商業(yè)模式可以理解為：明星級硬件產(chǎn)品作為數(shù)據(jù)收集入口，依此開發(fā)出相應(yīng)的衍生應(yīng)用才是真正創(chuàng)造價值的產(chǎn)品。Nest Labs公司由蘋果iPod之父Tony Fadell與首席工程師Matt Rogers創(chuàng)立，主要瞄準了過去會廣泛忽視的家用產(chǎn)品。**產(chǎn)品是2011年底推出的具有自學(xué)習(xí)功能的自動恒溫器，目前該產(chǎn)品每月出貨量為約5萬臺，累計出貨量已超過百萬臺。公司的第二款產(chǎn)品為2013年10月發(fā)布的智能煙霧報警器，且收購了家庭能耗儀表服務(wù)的MyEnergy公司。Google近期以32億美金收購了Nest。

    利用數(shù)據(jù)分析算法獲得強大的自學(xué)習(xí)能力，從而使得傳統(tǒng)的家居產(chǎn)品更人性化是Nest無論在消費者還是投資者中都大受歡迎的原因。 Nest家居產(chǎn)品除了精致的工業(yè)設(shè)計外，無一例外的均具有很好的人機情感交互。以恒溫器為例，Nest**的不同在于它是由6個傳感器和其獨特的算法驅(qū)動，具備超智能的自學(xué)習(xí)功能，可以追蹤主人的生活習(xí)慣并依此來動態(tài)調(diào)整屋內(nèi)的溫度(比如在你睡前看書時略略降低溫度)，制定個性化的溫度日程表，也支持遠程APP控制，從而可以實現(xiàn)節(jié)省20%~30%用于調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度的能耗費用。另外，Nest公司的煙霧探測器也同樣具備自學(xué)習(xí)功能，設(shè)備會根據(jù)所處的房間位置自動了解用戶是否在烹飪、洗浴，從而選擇是否報警(比如浴室中的設(shè)備在遇到水汽時不會報警)。

    依靠智能產(chǎn)品的數(shù)據(jù)收集衍生出相應(yīng)的應(yīng)用，形成閉環(huán)。與電力公司合作是Nest公司在發(fā)展初期的典型商業(yè)模式，根據(jù)國外電力公司的統(tǒng)計，迄今為止所有的Nest 控溫器已經(jīng)節(jié)約了超過10 億度電，相當于可以給美國供電15 分鐘。目前與Nest合作的電力公司既包括奧斯丁能源、綠山能源、NRG Energy、南加州愛迪生等傳統(tǒng)電力公司，也包括Sunrun等分布式光伏運營商。雙方通過一定的折價方案。此商業(yè)模式的關(guān)鍵是能否打造出快速獲得用戶口碑的明星級硬件產(chǎn)品，因此對用戶“痛點”需求的了解、優(yōu)秀的工業(yè)設(shè)計和強大的品牌粉絲力很關(guān)鍵，國內(nèi)有望復(fù)制此模式的公司為小米、360等。

    模式二：打造平臺級應(yīng)用掌握用戶粘性

    典型公司：騰訊等平臺公司，Revolv、物聯(lián)傳感等初創(chuàng)公司。

    智能家居的產(chǎn)品品類多、品牌度低，因為會有較多公司覬覦通過打造平臺級應(yīng)用來掌握用戶粘性，并謀求增值應(yīng)用變現(xiàn)。由于智能手機的移動性(隨時隨地)和良好的交互性(觸摸屏等輸入輸出)，手機作為智能家居生態(tài)圈的控制中心成為業(yè)主與消費者的普遍共識，因此智能家居的平臺級入口也會與智能手機有較大關(guān)聯(lián)：

    首先，芯片領(lǐng)域和操作系統(tǒng)領(lǐng)域的機會并不多。“高通+聯(lián)發(fā)科”模式仍會在智能家居領(lǐng)域適用(高通聯(lián)合LG、松下、海爾、思科、Silicon Image、TP-LINK、Sears、Wilocity等公司率先成立了“AllSeen聯(lián)盟”，意圖掌握設(shè)備與設(shè)備(或網(wǎng)絡(luò))之間的對接標準)。另外，在操作作系統(tǒng)領(lǐng)域，iOS和Android之外的操作系統(tǒng)由于缺乏豐富生態(tài)圈的支持很難異軍突起，最典型的例子就是三星和LG智能家居系統(tǒng)都支持用戶的Android系統(tǒng)設(shè)備作為其控制中心。

    所以，最有機會的還是APP領(lǐng)域。我們相信隨著智能家居使用者的增多，專門針對智能家居的垂直應(yīng)用，例如，初期可能會有各類控制類APP面世，后期會涌現(xiàn)出較多O2O(類似大眾點評)、功能性應(yīng)用(如可以用于檢測保質(zhì)期、或者分析食物成分、建議如何搭配食物等功能的智能冰箱應(yīng)用)、信息交互(類似社交)、信息安全類應(yīng)用。國內(nèi)在此模式下有競爭力的公司為騰訊、360及互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司。

    模式三：B2B系統(tǒng)集成+ B2C產(chǎn)品銷售

    典型公司：Honeywell、西門子、Control4等各大系統(tǒng)集成廠商。

    智能家居市場起步B2B的工程市場，后來才慢慢滲透入中高端個人家庭客戶。由于智能家居涉及到的子系統(tǒng)(及產(chǎn)品)繁多，安裝施工專業(yè)性較強，系統(tǒng)集成方案質(zhì)量無論對用戶體驗還是對運行成本都很關(guān)鍵。因此，如霍尼韋爾、西門子等公司以工程前裝市場為切入點，開拓寫字樓業(yè)主與地產(chǎn)商等企業(yè)用戶，做系統(tǒng)集成。采用此類商業(yè)模式的公司，短期靠項目實施作為主要收入來源，后期可搭載銷售體系內(nèi)的各個子系統(tǒng)產(chǎn)品。例如霍尼韋爾實施完一個系統(tǒng)集成項目后，后續(xù)可以依托客戶粘性持續(xù)銷售其安防、遠程控制等產(chǎn)品，既包括更新?lián)Q代需求，也可囊括用戶對智能家居解決方案的擴容需求。

    模式四：智能化提升產(chǎn)品附加值和換代需求

    典型公司：三星、海爾等各大傳統(tǒng)家電廠商。

    傳統(tǒng)家電產(chǎn)品增速中長期放緩成為共識，寄希望智能化浪潮接力換代需求。城鎮(zhèn)居民主要家電的新增需求已經(jīng)進入平穩(wěn)期，而經(jīng)過多年的家電下鄉(xiāng)政策刺激，農(nóng)村大家電保有量提升幅度從兩年前的15臺/百戶迅速下降到3~5臺/百戶，雖然仍有一定提升空間，但速度趨緩已是大概率事件。在此背景下，各大家電廠商紛紛推出智能化家電產(chǎn)品，個別廠商除硬件布局外也布局了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)(如青島海爾)。

    非獨立角色會限制這一模式的廣度，長期看有可能會重走智能電視的老路。作為競爭對手，家電廠商間肯定會各自為戰(zhàn)，比如說青島海爾肯定不愿意接入三星的平臺系統(tǒng)，這反過來也會大大降低三星智能家電平臺的吸引力。由于我們堅信數(shù)據(jù)服務(wù)是智能家居的**價值，因此開放性也是智能家居平臺能否普及的最重要要素之一。從這個角度看，我們判斷采用這一商業(yè)模式的廠家很可能會重蹈智能電視的覆轍：初期依托智能化大幅提升盈利能力，然后由于技術(shù)壁壘不高隨著普及率的提升變成標配產(chǎn)品，盈利能力再次下降，且開始放棄封閉的各自為戰(zhàn)戰(zhàn)略，擁抱互聯(lián)網(wǎng)廠商形成戰(zhàn)略同盟。

    總結(jié)：智能家居時代來臨

    首先，互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨對于整個社會和市場都帶來了一系列新的變革和趨勢，其中包括硬件“智能化”趨勢、商業(yè)模式重構(gòu)以及生態(tài)鏈平臺的誕生等;同時，這些趨勢與傳統(tǒng)家庭自動化的結(jié)晶——智能家居系統(tǒng)的結(jié)合推動了智能家居行業(yè)由“控制”、“自動化”轉(zhuǎn)向“單品智能化”、“平臺化”等方向創(chuàng)新，思想的解放打開了智能家居市場無限想象空間，這也是去年以來智能家居概念飽受市場關(guān)注的核心因素。

    同時，通過前面對互聯(lián)網(wǎng)時代趨勢的探討及結(jié)合成功智能家居案例分析，我們描繪出智能家居藍海的金字塔結(jié)構(gòu)——智能單品、系統(tǒng)及平臺生態(tài)鏈：其中智能單品將發(fā)展最為迅速并將成為平臺的載體，同時傳統(tǒng)的智能家居系統(tǒng)集成將逐步走向開放，而智能家居平臺將成為智能家居的終極形態(tài)，從平臺上獲取想要的智能單品這一行為，或?qū)蔀槿缤霸贏pp store上下載應(yīng)用軟件”一樣成為人們家庭生活中的習(xí)慣性行為;智能家居平臺生態(tài)鏈將成為繼PC端生態(tài)鏈、移動終端生態(tài)鏈后的下一個產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài)鏈。

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