我國自1998年實行“天然林保護工程”后，國內木材資源減少的缺口，主要靠進口木材彌補，在經歷了3年進口量急速增長期后，進口量的增速呈現較溫和的逐年遞增態勢，2006年進口木材仍保持這種狀況。而支撐進口木材需求逐年遞增的市場背景，一是國民經濟的穩定持續發展；二是國內木制品行業的不斷壯大和出口量的快速上升。

一、2006年我國進口木材原料數量增加，主要是進口原木數量的增加，俄羅斯進口材仍占絕對的比重

       2006年我國進口木材原料（包括原木、鋸材、薄板、膠合板、纖維板、枕木、刨花板）3 973.75萬m3，比去年3 683.1萬m3，增加290.6萬m3，增幅7.89%。

原木
       1．進口數量增加，2006年進口木材增加，從品種上分析，主要是進口原木數量增加，2006年我國進口原木3 215.3萬m3，比去年上升9.47%，其中針葉原木進口1 970.8萬m3，比去年上升7.87%；闊葉原木進口1 244.5萬m3，比去年上升12.12%。
       2．從原木進口國別分析，俄羅斯進口原木占絕大的比重。按進口量排序：1）俄羅斯2 182.6萬m3，占總量67.88%；2）巴布亞新幾內亞206.4萬m3，占總量6.42%；3）馬來西亞141.2萬m3，占總量4.39%；4）緬甸102.7萬m3，占總量3.19%；5）加蓬95.8萬m3，占總量2.99% ；6）新西蘭89.99萬m3。占總量2.8%；7）所羅門群島77.4萬m3，占總量2.41%；8）德國46.8萬m3，占總量1.46%。以上8國進口量合計2 942.89萬m3，共占進口總量91.53%。
       3．從國內用材需求看，俄羅斯進口材占絕大比重，主要是彌補我國東北天然林禁伐、限伐后的用材缺口，對國內基本建設用材起到了支撐作用。而木制品行業需求的闊葉樹種，由于亞洲、東南亞資源量的減少，正逐步向非洲、南美地區開拓，地區性結構正在發生變化。

鋸材
      1．2006年我國進口鋸材606.8萬m3，比去年上升1.59%，其中針葉鋸材210.8萬m3，比去年上升12.13%；闊葉鋸材396萬m3，比去年減少3.25%。
      2．從鋸材進口國別分析，俄羅斯進口量仍占相當比重。按進口量排序：1）俄羅斯117.4萬m3，占總量19.35%；2）美國102.2萬m3，占總量16.84%；3）泰國70.6萬m3，占總量11.63%；4）印度尼西亞45萬m3，占總量7.41%；5）加拿大39.8萬m3，占總量6.56%；6）馬來西亞37.6萬m3，占總量6.2%；7）巴西34.06萬m3，占總量5.61%；8)新西蘭28.1萬m3，占總量4.63%。以上8國共計進口量474.76萬m3，占進口總量78.24%
     3．2006年我國進口鋸材雖然總量仍然是增加的，但主要是針葉鋸材的增加，而闊葉鋸材是下降的。針葉鋸材量的上升，主要是俄羅斯進口鋸材的增加，這與俄羅斯的林業政策調整有關。2006年俄羅斯出臺了對原木出口征收6.5%的出口關稅，在2007年又將稅率調整為10%，以提高原木出口成本來調節木材出口的結構，由此造成了俄羅斯出口木材價格的上升。而闊葉鋸材的進口，出現了以下情況：一是亞洲、東南亞包括印尼、馬來西亞、緬甸等由于資源減少，和加大對走私的打擊力度，造成進口量逐年減少，而南美、非洲地區的闊葉樹種已成為替代品種，成為新開拓的資源基地。二是進口的新品種越來越多，已達數百種，主要用于家具業、地板、木門及中高檔人造板的生產原料用。闊葉鋸材的進口地區結構正在發生明顯的變化。

薄板、膠合板、纖維板、刨花板
        這些產品屬初加工的木制品原料，由于我國木制品工業近年來發展迅速，人造板工業的產品不僅滿足國內需求，而且大量出口。我國已是僅次于美國的世界人造板生產第二大國。因此，人造板的進口量一年比一年減少，2006年我國進口膠合板41.3萬m3，比上年減少29.28%；進口纖維板56.7萬t，比上年減少16.25%；進口薄板10萬t，比上年減少11.84%；僅刨花板是增加的，2006年進口35.1萬t，比上年大幅上升1032%。

二、2006年我國進口木材原料的平均價格上漲

       2006年我國進口木材原料（原木、鋸材、薄板、膠合板、纖維板、枕木、刨花板）進口總值62.4億美元，比去年上升15.66%，而同類商品進口數量僅上升7.89%。
從進口的平均單價看：
        2006年我國進口原木平均單價122.21美元/ m3，比上年上升10.65%，其中針葉原木386.86美元// m3，比上年上升14.33%，闊葉原木178.18美元/m3，上升6.59%。
       2006年我國進口鋸材平均單價278.26美元/m3，比上年上升10.23%，其中針葉鋸材179.94美元/m3，上升6.72%，闊葉鋸材330.61美元/m3，上升13.63%。
       2006年我國進口薄板平均單價1 175.72美元/m3，上升10.55%；進口膠合板平均單價477.41美元/m3，上升1.06%；進口纖維板平均單價345.17美元/t，上升1.93%；進口刨花板平均單價289.83美元/t，上升7.73%。
       從以上我國進口木材原料的主要品種原木和鋸材看，平均價格有10%以上的漲幅。國際市場木材價格的上升雖然有種種原因，但是與國際環保對天然林資源的保護，世界各國調整林業政策，限制天然林的砍伐，提高出口稅，打擊走私等有相當大的關系。在2006年，由于俄羅斯對出口原木征收6.5%關稅，造成了價格上升，從而產生了比價效應，帶動了國內市場其它木材價格出現上漲，是比較突出的例子。

三、2006年我國進口木材主要資源來源國情況出現了種種變化

俄羅斯
       2006年，我國進口俄羅斯原木已達2 182.6萬m3，是2002年進口量的3.7倍，已占我國進口原木總量的67.88%。俄羅斯進口原木在我國進口木材總量中占據舉足輕重的地位，沒有任何一國可以替代。
       2006年我國進口的紅松、樟子松原木、云冷杉原木和落葉松原木，比去年同期增加7.82%，7.73%和1.85%，進口單價也分別上升17.05%，9.58%和15.62%。我國從俄羅斯進口的原木，不僅是數量而且在價格上都處于歷史**位。以俄羅斯哈巴遠東木業出口落葉松原木為例，2000年哈巴-綏芬河口岸DAF（邊境交貨價）價格，14～20 cm徑級為30美元/m3，至今年已漲到82美元/m3，漲幅已近兩倍。俄羅斯木材的價格大幅上升，由多種原因造成：一是國際市場需求，尤其是中國，2005年中俄林產品進出總額已達30億美元，占中俄貿易總額的10%以上。而國內進口企業爭搶資源，相互競爭，競抬價格。二是俄羅斯近年來鐵路運費調整， 5年中運費上升了一倍，資源費等有關費用也漲高了。三是石油價格上升，造成了陸運和海運成本的不斷上漲。四是盧布升值，勞動力成本增加。俄出口木材以美元計價，供應商匯率損失要靠貨價上漲來彌補。五是采伐點越砍越遠。2000年，一般林場距采伐點僅30～50 km。目前已延伸至100 km以上。六是俄羅斯出口關稅調整。從、2006年1月1日起關稅率為6.5%，不低于4歐元/m3；2007年已調整關稅率為10%，不低于6歐元/m3。七是國內進口時，雖然沒有進口關稅，但是其他的各種費用不少，比如一車皮落葉松小徑原木，貨價4萬元，但是各種費用就達1萬元，比重相當大，造成進口成本上升。
       值得引起我們重視的不僅是俄羅斯進口木材價格的上升，而是俄羅斯出口木材政策的新變化。隨著俄羅斯林業政策的調整，可能會影響到我國進口俄羅斯木材的前景。對此，我國政府和經營部門應采取相應的對策。今后，我國可能會從單純進口原木，向與俄方合作開發林業的方向發展。

新西蘭
        我國從新西蘭進口的木材主要是新西蘭花旗松和新西蘭輻射松，新西蘭花旗松原木由于性價比的關系，已替代了美國進口的花旗松。近期由于俄羅斯進口的木材價格不斷上升，在性價比上，已經與其他國家進口的針葉木價格形成倒掛，因此造成了木材品種之間的替代使用。比如新西蘭花旗松近期比較好銷，尤其是小口徑的原木。由于價格較低，已部分替代了進口的俄羅斯落葉松原木。而新西蘭輻射松在連續2年進口量下滑后，2006年出現了大幅上升，開始了新一段的上升期。我國2003年進口輻射松原木193萬m3，達到歷史**水平。但是從2004年起，由于進價大幅上升，在石油漲價海運成本增加影響下，使進價從60美元/m3上升到100美元/m3，進口量2年來大幅下降。2005年進口量僅65萬m3，比2003年下降46%。由于俄羅斯進口木材價格大幅上升，而輻射松進價基本未變，比價已趨于合理。因此，2006年進口的新西蘭輻射松已達97.8萬m3，同比上升50.46%。我國進口的新西蘭輻射松原木，主要用來生產膠合板的芯板，不但出材率高，而且不用脫脂，可替代近期供應比較緊張的楊木。隨著我國膠合板工業的迅猛發展，受供求規律的影響，輻射松在進口減少，需求增加的狀況下，又進入了一輪新的上升期。

印度尼西亞、馬來西亞
        近年我國從亞洲地區進口的闊葉木大幅減少。
        印尼2006年增加采伐面積，以提高森工生產能力，創造就業機會，其天然林采伐量從2005年的560萬m3提高到2006年的810萬m3，加上人工林采伐，總量從2005年的810萬m3，提高到2006年的1 100萬m3。但是，印尼的非法采伐相當嚴重，政府規定的增加采伐配額實際上是將部分非法采伐納入正規配額范圍，其總量發生變化不大，加上印尼對原木走私出口，采取了更加嚴厲的打擊措施。因此出口量未見增加。2006年我國進口龍腦香原木（克隆）進口量下降14.69%，印茄木原木（菠蘿格）進口量下降48.33%，紅柳安原木進口量下降30.37%，紅柳安鋸材進口量下降37.5%，黃白柳安鋸材進口量下降22.69%。

緬甸
        緬甸森林面積3 412萬hm2，森林覆蓋率50%，盛產熱帶雨林木材，尤其是柚木，占世界柚木產量的83%，是我國柚木等高檔闊葉木的傳統進口國。但是，從2006年3月27日起，中緬邊境進口木材口岸已暫時封關。此次封關，主要是緬甸政府對近幾年緬甸北部主產木材區砍伐嚴重，高度關切，對緬北地方政府表示不滿。我國政府非常重視，并責成國家商務部和云南省政府及有關部門參加與緬甸中央政府的貿易商務談判。緬甸政府明確表示：緬甸政府不承認緬北地方政府與有關方簽訂的資源性開發協議，并視為非法。至目前封關尚未解除，但對已進入我國境內尚未報關的木材，已開放報關，但要征收21%的補償基金返回緬甸方。我國另要加收6%的邊境交易稅，這樣進口成本勢必上升，后續緬甸進口木材的再次漲價已成定局。2006年我國進口的柚原木僅5.1萬m3，比去年同期下降了40%，進口柚木鋸材4.3萬m3，比去年同期下降了44.16%。

非洲及南美
        非洲材主要來自加蓬、喀麥隆等西非國家。南美材主要來自巴西等國家。我國傳統地區進口的闊葉原木主要來自亞洲東南亞地區的印尼、馬來西亞等。但是近年來，這些地區進口的闊葉材大量減少。我們不得不開拓新的資源渠道，非洲及南美是主要的新開發資源地。一是進口量大量增加。二是品種上越來越多。張家港進貨的這些地區的樹種已達近300種。
        從用途上看，一是膠合板用材。如加蓬等國出產的奧克欖，已基本上替代了印尼、馬來西亞進口的柳安原木。近期張家港奧克欖價格已達2 600元/m3，上漲500元/m3，升幅24%；單板和膠合板價格也有15%以上的升幅，價格走勢趨漲。
        非洲和南美材的另一用途是生產家具、地板、木門及建筑裝潢裝飾用。這部分用材的樹種品種最多，新品種的開發也主要在這部分用材上。在市場上，這些品種已逐漸替代和彌補了亞洲進口闊葉木減少的缺口。比如原來由印尼和馬來西亞進口的印茄木（菠蘿格），2005年進口大幅減少，減幅達85%。2006年進口印茄木原木減幅又達48.33%。目前印茄木的市場空缺，已被非洲進口的圓盤豆OKAN（奧坎）所替代。據張家港進貨統計，2006年上半年進口量比去年同期上升633%，但是，由于需求增加，國際市場報價也上升了，由去年280美元/m3，上升到325美元/m3，升幅16%。不僅價格上升，而且最重要的是檢量方法上發生改變。以前當地出口時以扣邊計量材積，這樣進口后國標與外標材積有近20%的溢尺，經營者的盈利有很大部分是靠溢尺所得。但是現在當地出口檢量時采取了帶邊檢尺的辦法，溢尺的空間沒有了，經營難度增加，市場價也有趨升的可能。
       目前，非洲和南美巴西進口的闊葉木已替代大部分原來亞洲地區進口的品種，用于家具地板、木門等生產用材。如非洲莫桑比克與馬達加斯加等國進口的紅木，補充了亞洲地區紅木供應的不足，其他還有非洲進口的綠炳桑，筒狀非洲楝（沙比利）、海棠木、番龍眼等等，及南美巴西進口的纖皮玉芯、重議木、二翅豆，及孿葉蘇木、紫心蘇木、綠心樟、雙龍辨豆等等。非洲和南美是今后國內商家開發闊葉木資源的新基地，是商家必爭之地。

四、2007年我國進口木材市場值得關注的市場背景變化
        2006年我國進口木材原料總體上是量增價升，資源來源國發生新的變化，資源地區結構出現明顯改變。在2007年影響進口木材的市場背景有以下幾方面值得我們關心：

1．國家宏觀調控政策的影響
       在2006年中，對我國木制品產業產生重大影響的有人民幣匯率升值和木制品稅收政策的調整。我國從2005年7月21日施行人民幣匯率彈性變動機制以來，人民幣升值趨勢確立。僅2006年以來人民幣與美元比已升值0.2615元，升幅達3.24%。按照2006年我國出口人造板和木家具總值93.22億美元算，因此而減少收入達10億人民幣以上，影響相當大。
        在2006年國家連續三次調整木制品的稅收政策，包括對實木地板、實木復合地板征收5%消費稅；對多層板、木門、家具、膠合板等出口退稅率由13%降為11%；對實木復合地板取消出口退稅；對實木地板出口加征10%關稅。這些稅收政策的調整，不僅加重了企業稅負，減少了利潤空間，而且在政策上發出了限制木材資源過度消耗的調控信號。
       因此，我國木制品產業不僅受到木材原料趨緊、成本價格上升的壓力，而且還受到人民幣升值和稅負增加的壓力，在國際上又受到反傾銷、反技術侵權等壓力，這些壓力對我國木制品生產企業都將產生較大影響，木制品產業結構的調整將由此展開。而以出口為導向的我國木制品產業的種種變化，勢必會造成對木材原料需求的新變化，進口木材原料市場將面臨新的變數。

2．國際市場木材資源供應國變化
         世界各國對林業政策都在進行調整，對天然林加強保護，對原木限制出口，對走私加大打擊力度，這些都將影響我國木材資源源頭的波動。在新的一年中，市場會產生新的情況和新的波動，這些波動是市場的靈魂，只有及時跟蹤變化，把握市場波動的脈搏，才能為經營做出正確的判斷和決策。
作者：上海森聯木業發展有限公司/秦月 (時間:2007-6-19 15:29:17) 

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