紅星美凱龍(01528)（01528）發布公告，附屬香港紅星美凱龍全球家居有限公司建議僅向專業投資者進行債券的國際發售，并將于2017年4月11日或前后開始相關路演展示。債券預期將由公司提供無條件及不可撤銷擔保。目前，債券的條款及條件（包括其本金額、利息及到期日）尚待厘定。

摩根士丹利、花旗、中金香港證券及招商證券(06099)（香港）作為聯席全球協調人及摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券（香港）及國泰君安國際(01788)作為全球帳薄管理人，負責管理建議債券發行。于厘定建議債券發行的條款及條件后，附屬、公司、摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券（香港）及國泰君安國際預計將就建議債券發行訂立認購協議。

公告稱，所得款項凈額用于向集團若干自營商場的開發投資；購置物業作集團經營用途；投資于或收購家居業務或相關業務參與者；補充集團的營運資金；及用作集團其他一般企業用途。

紅星美凱龍表示，由于建議債券發行能促使集團自國際投資者處取得長期融資并改進其資本架構，建議債券發行將使集團受益。

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