一、我國木地板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

木地板是國內(nèi)裝修最重要的鋪裝材料之一，按照品類可以將木地板分為為強(qiáng)化復(fù)合地板、實(shí) 木復(fù)合地板、實(shí)木地板、竹地板四類，其中強(qiáng)化復(fù)合地板和實(shí)木復(fù)合地板由于其綜合能力相 對較好，成為市場上的主流品類。但是總體來說國內(nèi)木地板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)結(jié)束了高速發(fā)展期，行業(yè)需求總體以溫和增長為主。2019年我國住宅商品房銷售面積為150144萬m2 ，相 比于2010年增長了60.79%，而我國規(guī)模以上木地板企業(yè)銷量在此期間只增長了6.42%，木地板的增長率遠(yuǎn)低于住宅商品房，由此可知，木地板的市場空間受到其他材料 的擠壓，同時(shí)也表明木地板產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量為41170萬平方米，相比于2019年有所回落。

2014-2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量變化

資料來源：公開信息整理

近年來，隨著居民生活水平的不斷提高，部分高端需求開始釋放，消費(fèi)者對地板的健康環(huán)保、外觀設(shè)計(jì)及功能用途方面的需求不斷提升，特別是精裝房的興起使得實(shí)木復(fù)合地板的銷量增長高于行業(yè)平均水平。工程渠道銷量保持較大幅度增長，拉動(dòng)實(shí)木復(fù)合地板銷量增長；零售渠道銷量降低，市場青睞個(gè)性化、差異化、高端化產(chǎn)品和服務(wù)。而實(shí)木復(fù)合地板的優(yōu)勢在于耐磨性和觀感較好，且保養(yǎng)相比于實(shí)木地板簡單，因此在工程端和消費(fèi)端都受到了市場的歡迎。

木地板品種分類及特點(diǎn)一覽

資料來源：公開信息整理

二、細(xì)分產(chǎn)品市場情況

從細(xì)分產(chǎn)品銷量來看，2020年受到疫情的影響，裝修建材市場出現(xiàn)了不同程度的市場萎縮。在木地板領(lǐng)域除了實(shí)木復(fù)合地板以外，其他木、竹地板均出現(xiàn)了不同程度的下降。2020年強(qiáng)化木地板銷量為19900萬平方米，同比下降7.96%，而實(shí)木復(fù)合地板銷量則增長至13800萬平方米，同比增長8.66%。實(shí)木復(fù)合地板按種類分成多層復(fù)合地板和三層復(fù)合地板，由幾層原木通過黏膠進(jìn)行膠合，其腳感和質(zhì)感取決于表層的木層，越厚的腳感越好，接近于純實(shí)木的質(zhì)感。

2020年我國木竹地板市場細(xì)分產(chǎn)品銷量及增速

資料來源：公開信息整理

三、市場競爭格局

我國的木地板行業(yè)由于受到原料、運(yùn)輸成本等因素的限制導(dǎo)致行業(yè)的市場集中度偏低，但是近年來開始向頭部企業(yè)集中。由于我國停止了天然林的商業(yè)采伐，因此木地板的原材料只能來自于人工林和進(jìn)口木材，而現(xiàn)階段國內(nèi)的木地板原材料對外依存度達(dá)到60%，而目前多個(gè)國家開始 限制木材出口，保護(hù)森林資源。原材料價(jià)格不斷上升，上游沒有自有森林資源的中小企業(yè)面臨著巨大壓力。另外國家近年來不斷出臺政策限制人造板產(chǎn)品甲醛排放水平，特別是向多層的實(shí)木復(fù)合地板當(dāng)中用膠量較高導(dǎo)致甲醛的排放量更大。日益嚴(yán)格的環(huán)保政策提升了人造板和木地板的研發(fā)成本和原材料成本，中小企業(yè)研發(fā)實(shí)力不足，面對成本上升的抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，行業(yè)集中度將向行業(yè)龍頭傾斜。2019年我國木地板行業(yè)集中度CR5為25.62%，大亞圣象為目前木地板領(lǐng)域龍頭，但是市場份額也僅為11.63%。

2019年我國木地板行業(yè)市場競爭格局

資料來源：公開信息整理

四、木地板進(jìn)出口情況

由于中美貿(mào)易摩擦帶來的影響以及世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，木材制品出口由于歐盟及許多新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展在減速，歐元及許多國家的貨幣不斷貶值;加上美國大幅度提高實(shí)木復(fù)合地板的反傾銷稅率和提高人造板、木質(zhì)家具和強(qiáng)化地板等木制品的進(jìn)口甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)等，打壓我國林產(chǎn)品的出口的影響，使我國木地板及木質(zhì)家具出口困難加大。2015-2020年我國木地板出口額從2.74億美元下降至1.2億美元，特別是美國2015年公布提高實(shí)木復(fù)合地板反傾銷稅率后，對用膠合板做基材的實(shí)木復(fù)合地板出口打擊很大，出口量大幅度下降，許多實(shí)木復(fù)合地板產(chǎn)量因此也明顯減少。

2015-2020年我國木地板進(jìn)出口額變化

資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、房地產(chǎn)市場對木地板行業(yè)的影響

木地板本身與國內(nèi)的房地產(chǎn)市場行情密切相關(guān)，2016年以后國內(nèi)房地產(chǎn)去庫存進(jìn)程加速推進(jìn)，房地產(chǎn)逐漸出現(xiàn)了竣工與銷售面積背離的情況。即竣工面積逐年下降的同時(shí)房地產(chǎn)銷售面積持續(xù)增長，有助于木地板行業(yè)的發(fā)展。2020年我國住宅竣工面積進(jìn)一步下降至65910萬平方米，而住宅商品房銷售面積增長至154878萬平方米。預(yù)計(jì)隨著竣工面積降幅減小，地產(chǎn)進(jìn)入交房周期的預(yù)期將逐步兌現(xiàn)，隨疫情緩和后將加速回暖，地板作為房地產(chǎn)后周期行業(yè)將迎來景氣上升通道。

2012-2020年我國住宅開工與竣工面積變化

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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