近日，各大家居企業紛紛發布一季度財報，整裝業務成為了新的增長亮點。歐派大家居業績達4282萬元，其中整裝訂單量同比增長了1899%；索菲亞的整裝渠道收入同比增長了78.42%。還有諸如惠達、東鵬、海鷗住工等陶瓷、衛浴企業也在積極拓展整裝業務。整裝市場規模已朝著萬億關口突破，當“整裝”已經成為確定性風口，各大家居企業又將如何各顯神通，搶奪這一蛋糕呢？

整裝已成家居新趨勢

在成為各大家居企業追逐的風口之前，家裝行業也曾是一塊“難啃的骨頭”。90年代后期，房地產市場開始快速發展，家裝市場也開始逐漸萌芽，但此時行業亂象頗多，企業呈現“多亂散”的特點，施工大多以“游擊隊”的形式出現，質量難有保證。

不過，在2008年房地產高速起飛之后，家裝跟家居企業的融合程度逐漸加深，特別是在定制風口爆發之后，互聯網也成為了家裝市場的一股新動力，帶動家裝業務向服務模式躍進，也是從這個時候開始，“整裝”的概念初具雛形。

從家裝到定制再到整裝，在過去20多年的發展過程中，家裝行業伴隨著定企、互聯網、資本等因素的介入，也不斷有所優化。

一方面是產業工人化，在頭部裝企的推動下，行業標準持續提高，施工工人的質量也較從前大幅提高；因此，當下家裝行業的滿意度其實不斷提高的；另一方面，裝企與家居建材企業等在供應鏈上有了更深入的合作，產品的成本和質量更有優勢。

不難看出，在大家居融入趨勢之下，家裝行業也得到了更快速的整合和發展，這塊曾經最為難啃的骨頭，在不知不覺中也變成了“香餑餑”，難怪家居、建材等企業都對其虎視眈眈，但核心仍是市場利益導向。

首先，隨著家居市場的逐漸成熟，市場早從“以房為本”向“以人為本”轉變，消費者對整裝的需求引導各大企業加入戰場。對消費者來說，選擇整裝模式，可以提高家裝的效率，提高售后的便捷性，還能獲得更高的性價比，何樂而不為呢？

其次，整裝模式可以帶來新的收入增量，這點從各大家居企業**的年報和季報中都得到了印證，因為整裝模式可以讓客單值實現較大提升。

以一間100平米的房子為例，假如只做硬裝全包的話，客單值在10萬元左右，但加入了軟裝、成品家具后，整裝的客單值可以提高到20萬左右，足足翻了一倍。最后，日益增長的二手存量房，以及政府對老舊房翻新、適老家居改造的相關政策支持，也會成為促進整裝市場持續增長的動力。

家居企業如何布局整裝

貝殼研究院測算，中國家裝市場規模在2025年將達到4.78萬億元，年均增長率超過6%。如此龐大的市場發展潛力，自然會引來不少企業分食。

目前涌入整裝賽道的主要有幾類玩家，**類是定制企業，他們跟家裝渠道本就有所重疊。

目前，兩大頭部定企歐派、索菲亞均已取得了不錯的成績，比如歐派整裝大家居去年的營收估計已經突破30億，索菲亞去年整裝渠道的營收也實現了115.14%的同比增長。

其它定企也試圖通過戰略合作形式，擴大自身優勢，比如金牌廚柜則聯手九鼎裝飾、天貓優品創導“定制家裝4.0”新模式；皮阿諾整裝則與香港凱文設計集團達成戰略合作。早在2016年入局整裝的尚品宅配，也希望通過數字化升級重新投入BIM整裝，再度押注整裝試圖逆襲。

另一類玩家，則是近年才嘗試跨界定制模式，但腳步卻非常快，目前已經同時切入到整裝業務，它們就是陶瓷、衛浴等家居建材企業。

縱觀東鵬、新明珠等陶企的動作，它們布局整裝業務更多是與頭部企業形成戰略合作，比如去年東鵬就與索菲亞、寶鷹股份、佛山照明等公司達成合作，圍繞整裝領域重整供應鏈。東鵬表示，目前涵蓋整裝、市政、家裝的小B端業務占總收入的15%左右，按去年東鵬的年收入來推測，估計為10億元左右。

此外，新明珠、蒙娜麗莎、金意陶等企業，也在加快布局從前端設計到后端加工廠生產、運輸安裝的全套解決方案，進一步整合資源的同時，也能幫助經銷商拓展區域整裝渠道。

最后一類玩家，則是如貝殼、一起裝修網等互聯網企業。目前，互聯網企業的玩法有兩種，一種是如貝殼這樣，通過收購圣都家裝正式成立整裝品牌，躬身入局。

另一種則是如一起裝修網、齊家網，以信息撮合生意起家，但它們近年也開始漸漸將模式做重。比如一起裝修網已經向整裝業務轉型，去年已全部切換成產業工人模式，以更好把握終端質量，并實現了7年來的**盈利。

隨著越來越多家居企業進入整裝市場，它們的動作普遍都從合作、收購等“強化自身能力”的動作開始，隨之而來的，則是頭部企業的優勢會進一步明顯。

首先，頭部家居企業，特別是建材企業，它們在裝修材料中的供應鏈優勢非常明顯，要知道在家裝過程中，所需材料占比**的分別是地板、地磚、衛浴等，它們進入整裝市場后，成本優勢將能幫助它們進一步鞏固頭部地位。

其次，頭部家居企業的網絡優勢，將有可能進一步沖擊中小裝企。目前整個家裝市場呈現的是“大行業、小企業”的布局，這意味著市場存在著許多中小廠家，包括前店后廠的夫妻店。

原本，這些中小裝企由于沒有經銷商環節，往往擁有渠道效率高、產品價格低、深入社區等優勢，但隨著頭部企業不斷獲得成本優勢，同時通過融合不斷擴大網絡優勢，它們的生存壓力也會增大。

最后，中小裝企在設計、購料、運輸、裝修等環節可能存在把控力不足的問題，一旦需要重新下單或返工，就會降低客戶的體驗感。而大型家居企業則往往可以通過信息化、標準化的管理流程提高產品和服務質量，長此以往，兩者的差距也有可能會進一步拉大。

整裝模式未來如何演繹

不過，任何市場的發展，都必然會經歷大魚吃小魚、快魚吃慢魚的過程，這是不可逆轉的，因此，隨著整裝模式成為了家居行業的確定性趨勢，未來整裝渠道還會呈現出幾大新特點。

首先，家裝產業化趨勢會進一步確立。家裝行業本身是一個高度非標準化行業，因為消費者的需求極具差異化，因此家裝業務從設計環節到施工環節，都受到設計師、施工工人的影響，在前端和后端都有頗多不確定性。

因此，整裝市場要進一步發展，首要問題是如何用技術的手段，以專業方式把兩個非標的東西逐步標準化。單靠家裝企業自發調整，終究很難達成這一目標，但在越來越多頭部家居企業加入之后，它們的管理能力、人才培養、技術手段等，都能進一步促進家裝產業化。

未來，家居企業與家裝公司應該是相互融合、共同繁榮，但不可否認的是，龍頭企業，特別是定制龍頭，基于其在品牌、網絡上的優勢，可能會更容易整合供應鏈，并形成品牌效率。

不過，龍頭企業更有優勢，也并不意味著它們無須經歷陣痛期。事實上，大品牌在家裝賽道遇挫也并非罕見，比如阿里曾一度高調進軍家裝，但最終也在2016年后沉寂了一段時間，直到最近才再次高調回歸。

阿里、齊家網等互聯網家裝平臺進軍整裝的劣勢，始終在于它們難以完全把控終端的裝修質量和進度，而這一點也可能會成為陶企、衛浴企業等跨界者進軍整裝的難題。

家裝業務對服務能力要求很高，而整裝業務則同時考驗企業的設計、生產、交付等能力，家居企業躬身入局能否打破家裝的線下壁壘，恐怕還需要一定的時間驗證。

但總的來說，傳統家裝模式已經被重構。家居新范式估計，行業未來也會逐漸形成以個別頭部企業為首，聚攏一批中小裝企的“整裝生態”，這種模式有利于家居與家裝企業實現1+1＞2的正循環，能夠推動家居行業向更良性、健康的趨勢發展。

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