定制家居是指針對使用者的個性化需求，對櫥柜、家具、內門、墻體等進行整體設計、整體制造，以統一居室空間設計風格，**化利用率，提升居住體驗。定制家具的出現，滿足了消費者的主動性選擇、個性化設計需求，引領家具行業由傳統生產性企業向現代化定制服務提供商轉變。目前，我國定制家居行業參與者眾多，集中度低，眾多企業布局定制整裝模式，以降低采購成本和拓展市場。

一、定制家居行業發展現狀

1.家裝行業規模

家裝即家庭住宅裝修裝飾，狹義的家裝指室內裝飾，是從美化的角度來考慮的，以使室內的空間更美觀；廣義的家裝包括室內空間的改造、裝修。

根據中裝協住宅產業分會線上發布的《中國家裝消費行為研究報告—整裝》，2021年家裝行業總產值計算為2.85萬億元，較上年增長18.89%，2016-2021年均復合增長率約為9.87%。中裝協住宅產業分會通過調研計算出，2021年，全國家裝的平均客單值約19.51萬元，平均每平方米價位為1525元。目前家裝行業已進入整體增速放緩的成熟期，定制家居行業作為建筑裝飾業下的細分子板塊，隨著精裝滲透率和存量翻新的需求增長，逐漸被大眾關注。

2.定制家居市場規模

目前中國定制家具行業的行業空間仍在擴容，市場規模不斷增長，增速下滑后趨穩，量增趨勢持續保持。其中，2021年中國定制家居行業的市場規模已經突破4000億元，2016-2021年復合增長率達16%，行業保持良好的發展態勢。預計2023年中國定制家居市場規模能突破5000億元。

3.定制家居市場競爭格局

由于定制家居行業具有產品同質化、門檻低等特點，市場集中度低，CR9不足15%。2021年CR9較前幾年有所增長，市占率為12.9%。定制家居行業CR9包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂家居、頂固集創，市場份額**的歐派家居2021年市占率僅為4.8%。隨著定制家居企業品類拓展、整裝業務布局等，龍頭競爭力增強，未來市場集中度有望提高。

4.定制家居企業分析

根據統計數據，在目前經濟環境持續承壓下，2022年前三季度中，4家公司營收實現正增長，5家營收同比負增長。歐派家居優勢顯著，營收及同比增速雙**，且凈利潤接近20億元，凈利潤超過其他八家之和，進一步穩固了市場地位。其次是索菲亞，營收79.34億元，同比增速9.53%。從毛利率來看，我樂家居毛利率位居榜首，達44.23%，這主要由于我樂家居直營業務相對較高所致。

受環境、經濟多重因素影響，多數家居企業均出現不同程度下滑，家居行業面臨前所未有的挑戰。同時各企業也在積極轉變，布局整裝業務、推出配套產品，進軍新品類，降低成本并擴大企業營收。

5.定制家居企業整裝布局

中國建筑裝飾協會住宅裝飾裝修和部品產業分會發布的《2021中國家裝消費行為研究報告》明確，整裝是裝修公司根據消費者對家的整體裝修需求將設計、施工、輔料、主材、定制、家具軟裝等裝修要素產品化，以平方米或者整套報價，并作為合同責任主體負責售前、售中、售后的整體服務。

對消費者而言，整裝提供一站式采購、售后服務便利，無需為比價奔波，性價比高。對家居企業而言，標準化、成品化的限定整裝套餐有利于降低采購成本、擴大規模；多品類采購還可以直接提升客單價，如2021年土巴兔半包工程平均客單價為8-10萬元，但同期整裝業務平均客單價通常可達20萬元及以上水平。因此，定制家具企業可通過與優質裝企、平臺公司合作，利用供應鏈、渠道優勢為企業引流。據中裝協住宅產業分會調查數據，2021年選擇整裝的消費者占比已達20.86%，較2019年提升約8%。

二、定制家居行業發展前景

1.國家和地方政策支持提供良好的市場環境

由于定制家居產品能夠滿足消費者的個性化需求，具備空間利用充分、質量穩定、整體感強、環保標準高等諸多優點，受到越來越多消費者的關注。同時，國家和地方政策的支持為定制家居行業的發展提供了有利的發展環境和廣闊的發展空間。如工信部、住建部、商務部、市場監管總局聯合發布《推進家居產業高質量發展行動方案》，為家裝行業高質量發展指明了方向，提出反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩步提高，綠色、智能、健康產品供給明顯增加，智能家居等新業態加快發展。

2.定制家居頭部企業將朝整裝模式發展

2021年，一站式整裝需求激增達160%。在快節奏的生活中，越來越多的人舍棄“輕包”和“半包”的傳統模式，選擇了包括軟裝、硬裝、定制家具、電器、配飾在內的“全屋整裝”。家居企業可通過拓展生產銷售品類、以全屋定制為核心產品同時搭售其他合作品牌品類，一站式滿足消費者所有采購需求。目前，品類布局中，有歐派布局櫥柜業務，索菲亞布局衣柜業務等。但整裝模式對家居品牌、資金、供應鏈管理等方面門檻較高，且頭部企業更容易與裝企、平臺合作，可能會淘汰部分中小企業，行業集中度將會上升。

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